In Mesa City versucht ein verrückter Professor, der Puppenmeister, eine neue Republik aus menschlichen Puppen für seine blinde Tochter zu schaffen! Er lässt per Kamera die Menschen abtasten und bildet nach ihnen seine Puppen, womit er den Menschen dann Befehle geben kann. Auch Dr. Banner alias der Hulk werden nachgebildet, doch Dr. Banner findet einen Ausweg. Nach unzähligen Verfolgungsjagden schafft es Rick Jones endlich die Puppen zu zerstören!
General Ross has Bruce and Betty use a computer to determine Hulk’s identity while Puppet Master uses his puppets to take over Mesa City.