修業中。凪は新技の開発すべく、調べ物をしていた。そうでもしないと、なかなかラストニンジャレースで抜きんでることが出来なさそうだからだ。「忍術書」で見つけたのは、「妖刀・浦鮫」。妖力を食らうという刀らしい。最近、キンジは悪夢に悩まされていた。自分がオオカミオトコになってしまう夢……。目覚めると左腕に違和感を感じていた。そこは、オオカミオトコの戦いで傷をつけられた箇所だった。そんなキンジの前に現われる十六夜九衛門。十六夜はやはり生きていた。異変を止める手立てはある、とキンジに話すのだが……。
