Methos und Joe Dawson schließen sich zusammen, um Joes Tochter zu befreien, die von Morgan Walker entführt wurde. Walker wird schon seit Jahrhunderten von Rachegedanken getrieben und versucht durch die Entführung Methos zu schaden.
Methos and Joe Dawson join forces when past indiscretions threaten their lives-- and loved ones-- in the present. Morgan Walker has been nursing a grudge against Methos for two hundred years, and now he may finally get the chance to take his revenge... by kidnapping Joe's daughter.
Dawson entraîne une nouvelle recrue, Amy. Celle-ci va devoir surveiller un dangereux immortel, esclavagiste et rancunier, Walker, qui désire se venger de Methos. Alors qu'Amy réalise qu'elle n'est pas faite pour ce métier, Walker parvient à la kidnapper et se sert d'elle comme monnaie d'échange contre Methos ! Dawson va de suite chercher l'aide du plus vieux immortel et il lui avoue qu'Amy est sa fille...
Methos e Joe Dawson sono costretti a collaborare quando vecchi errori tornano a minacciare le loro vite e quelle delle persone care. L'Immortale Morgan Walker, che odia Methos da duecento anni, rapisce la figlia di Joe per costringerlo allo scontro.
