Radovan (J. Langmajer) připravuje dceru své bývalé spolužačky na konzervatoř. Tuší, že bez talentu to bude marné. Natálku (E. Křenková) komise od zkoušek vyhodí a po strašné scéně s ambiciózní matkou (L. Zedníčková) dívka uteče k Radovanovi, který jí poskytne azyl. V noci jej Natálka neúspěšně svádí, ráno pak nahlásí znásilnění. A Radovan zpytuje svědomí, že nerozpoznal tak výjimečný herecký talent…